 ООО "Итера Финанс" намерено начать размещение первого выпуска облигаций на 5 млрд руб. 27 ноября 2007г., сообщил источник в Газпромбанке, который является организатором займа. Объем эмиссии составляет 5 млрд руб. (номинал одной бумаги - 1 тыс.), срок обращения - 5 лет. Выпуск предусматривает выплату 10 полугодовых купонов и возможность досрочного выкупа через 1,5 года после начала размещения, передает РБК.
Поручителем по займу выступает ООО "Нефтегазовая компания "Итера", дочерней структурой которой является "Итера Финанс". При этом большую часть средств от размещения займа (90%) планируется направить на рефинансирование кредитного портфеля материнской компании. Остальные средства пойдут на финансирование инвестиционной программы "Итеры".
Согласно оценке организатора, ставка купона ожидается на уровне 9,5-10,5% годовых.
НГК "Итера" создана в 1992г. и с 1994г. занимается реализацией газа. Компания имеет около 150 представительств, филиалов и дочерних компаний в России, странах СНГ, Балтии, Европы и США. С 1998г. "Итера" развивает собственную газодобычу в России, в Ямало-Ненецком автономном округе в Западной Сибири. Газовый бизнес осуществляет входящая в международную группу компаний (МГК) "Итера" нефтегазовая компания (ООО "НГК "Итера"). Уставный капитал НГК "Итера" составляет 60 млн руб. 99,99% владеет ее учредитель - кипрская ITERA Holdings Limited, 0,01% принадлежит ITERA Group Limited.
|
